我国花椒产业发展现状分析报告

花椒是芸香科花椒属植物的果皮，是我国特有的一类香辛料。花椒属植物在全球约250种，分布于亚洲、美洲、非洲及大洋洲的热带和亚热带地区。我国约有50种，14个变种，大部分花椒品种仍处于野生状态。在我国大面积人工栽培的种类主要是青椒（又名竹叶花椒、青川椒、崖椒、野椒、香椒子）和花椒（又名川椒、秦椒、蜀椒、大红袍等）。

花椒作为我国的一种重要的经济作物，全树都是宝，广泛用于调味料、香料以及中药。果皮名为椒红，被誉为“八大调味品”之一，是我国人民十分喜爱的食用香辛料。花椒树苗上的幼嫩枝、叶、芽是我国的传统蔬菜和香料。果实、根、茎和叶均可入药。花椒具有温中行气、逐寒、止痛、杀虫等功效，我国中药学很早就将花椒作为一种中药材进行疾病治疗，可以缓解胃痛、呕吐、腹泻等症，对心血管系统、消化系统疾病及镇痛、镇静、抗炎、抑菌等方面均有较强的药理活性。

一、花椒产业发展现状

（一）区域分布

花椒原产于中国，原生于喜马拉雅山脉，后沿江河移植到中国地理第二阶梯。现在全国均有分布，大多栽植于低山丘陵、梯田边缘和庭院周围。北起东北南部，南至五岭北坡，东南至江苏、浙江沿海地带，西南至西藏东南部，见于平原至海拔较高的山地。在青海海拔2500米的坡地也有栽种。

我国大面积红花椒分布在华北、西北地区，包括陕西的渭南韩城地区和宝鸡凤县，甘肃的陇南、天水地区，山西运城地区，河南省伏牛山、太行山和山东沂源及川西部分地区；青花椒主要分布在西南地区，包括四川的汉源和蜀都地区，重庆江津地区等。其中花椒种植面积较大的县有：陕西韩城、合阳县、富平县、华阴市、澄城县、潼关县、凤县等地，四川省汉源、西昌市、会理县、会东县、盐源县、金阳县、汶川县、金川县、理县、茂县、攀枝花市、平武县等，甘肃省文县、康县、武都区、甘谷县、秦安县、临夏地区等地。

（二）主要品种

据不完全统计，经过长期的自然选择和人工选育，我国已形成60多个栽培花椒品种和花椒类型。以色泽来划分，国内的花椒主要分为红花椒和青花椒两大类：红花椒主要有大红袍、二红袍、小红袍、凤椒、伏椒和梅花椒等品种；青花椒主要有竹叶椒、九叶青和藤椒等品种。

不同的种源地，气候条件和自然环境不尽相同，这也导致各个产地产出的花椒在香味、麻味以及颜色上都有差异。红花椒色泽棕红鲜艳，粒大皮厚，香气特殊浓郁，麻味适中，含油量高达25%至30%。青花椒绿色亮丽，粒大饱满，气味清香柔和，麻味重而持久。其中，西南地区主要以青花椒为主，以九叶青花椒、顶坛花椒、金阳花椒、洪雅藤椒等品种为代表；秦岭淮河以北地区主要以红花椒为主，以韩城狮子头、芮城花椒、武都梅花椒、林州红等品种为代表。

红花椒品种

目前，全国的红花椒品种有17个，四川省、陕西省和甘肃省分别有5个红花椒品种，山西省有1个，河南省有1个。

青花椒品种

青花椒具有长势更快，产量更高等优点，近几年更是得到了大面积的推广。但实际上，经过审（认）定的青花椒品种并不是很多，全国只有11个，且主要集中在四川、重庆、云南等省市。在实际生产中，推广应用面积最大的是江津的九叶青花椒、四川的藤椒、金阳青花椒等。

无刺椒品种

（三）产量变化

根据中国林业年鉴统计数据等显示，从2009年到2020年，全国干花椒产量总体呈逐年增长态势，2017年我国花椒产量首次突破40万吨，达到43.84万吨，2020年我国花椒产量达50.5万吨。四川汉源、重庆江津、陕西韩城、山东莱芜等为我国花椒主要集中产区。主要栽培品种有大红袍、小红袍、豆椒、大花椒、小椒、白沙椒等。

2018年云南省花椒产量为7万吨，占全国总量的15.98%；陕西花椒产量为7.8万吨，占全国总量的17.81%；山东花椒产量为3.97万吨，占全国总量的8.45%；重庆花椒产量为7万吨，占全国总量的15.98%；甘肃花椒产量为3.10万吨，占全国总量的7.08%；四川花椒产量为10.4万吨，占全国总量的23.74%。

（四）生产经营模式

花椒生产经营可分为分散经营和集约化经营两种模式。

1.分散经营模式

主要为农户依靠自有土地或周边闲置土地单独种植，生产成本投入少，规模小、风险小，目前国内仍以农户分散种植模式居多。

2.集约化经营模式

主要为农业公司+村集体经济组织+农民模式，责任分工和利润分配较为明确。农业公司通过为椒农提供技术和销售渠道获得利润；村集体经济组织通过入股分红获得利润；农民通过种植花椒获得利润。

目前国内共创建了2个国家级以花椒为主要产业的产业园区，一是重庆市江津区国家现代农业产业园，总投资2.54亿元，种植面积22.9万亩，产量12万吨，总产值达到61.1亿元；二是陕西省韩城市国家花椒产业示范园区，于2018年全面建成，规划总面积367平方公里，总投资50亿元，租赁区入驻经营户60余家，面积达18610平方米。

二、花椒市场供需现状

近年来中国花椒的种植面积迅速扩大，已广泛种植于全国二十几个省区，花椒相关产业也逐年发展壮大，成为调味品市场的一匹黑马。

（一）消费对象及形态

目前花椒果皮大多以整粒散装的形式进行销售，市场上流通的花椒加工产品主要有花椒调味油、花椒精油、花椒种籽加工品、花椒油树脂、花椒芽酱等。同时，还可以通过深加工，提取花椒的重要成分，使之应用到化妆品、麻醉医药、中药材、保健品等新的领域。

花椒的消费对象主要为餐饮市场、调味品加工企业、食品企业和家庭。据统计，每年大约有8万吨花椒销往成都的火锅店和川菜馆等餐饮企业。在调味品市场，花椒是火锅底料、豆瓣酱等主要原料之一。在食品行业，怪味胡豆、绝味鸭脖等麻辣味的休闲食品都使用花椒。花椒作为一种重要佐料，是大多数家庭厨房的必备调味品。

花椒的消费形态中，干花椒占比约60%、花椒油占比约15%、保鲜花椒占比约10%、花椒酱占比约10%、花椒提取物占比约5%。粗加工农副产品形态的干花椒和保鲜花椒占比仍高达70%。

相对于粗加工产品，花椒调味油代表的花椒深加工产品具备标准化程度高、溶解性好、有效成分利用率高等优点，有望持续替代花椒颗粒和原粉等粗加工产品。近年来，花椒调味油市场规模快速增长。据测算，中国花椒油市场2020年的出厂口径销售规模在150亿元左右，预计2015-2020年花椒油市场规模保持约20%增长，整体增速稳中有降，2025年市场规模将达到350亿元以上。但是目前，花椒油市场集中度仍然比较低，无论B端还是C端，都没出现具备绝对优势的品牌。

（二）消费数量

我国人口众多，市场庞大，随着人们生活水平的提高，花椒油、花椒粉、快餐佐料的消耗量在增加，加之近年来国内火锅店、麻辣川菜的兴起，拉动国内市场对花椒的需求快速增长，加上人们食用口味逐年加重，花椒作为调料，销量逐年小幅度增加。2015年我国花椒表观消费量为27.64万吨，2019年为32.81万吨，同比2018年增长4.6%。从国内需求来看，年需求量达42万吨，其中西南地区占比达28.7%。从国外需求来看，日本和东南亚70%以上的花椒都是从我国进口。

（三）价格变化

花椒市场价格在周期中波动上升。花椒作为农产品，价格波动遵循大部分农产品的规律：价格走高时农民积极性高，大量种植，产量剧增，导致价格下跌，椒农种植意愿下降，产量减少，价格再次走高，如此周期性反复。

自2015年以来，全国花椒价格在波动中上涨，走出了三年的上涨周期，尤其在2018年，由于受到霜冻的影响，甘肃、陕西等地花椒产量减小，花椒价格剧烈攀升，创造了历史新高，平均批发价格超过100元/kg，品质较好的花椒价格甚至超过180元/kg。进入2019年，随着农民种植花椒的热情不减，种植面积持续扩大，以及受上一年囤货流入市场、天气向好等因素的综合影响，花椒价格逐步回落。价格下行趋势延续至2020年，据了解，目前部分花椒产地的批发价格已经接近于采摘成本价。如果花椒价格继续下跌，很多椒农将停止种植和采摘，也就意味着花椒价格的底部正在形成。

加之受新冠肺炎疫情影响，2020年2-3月大部分餐饮门店基本处于闭店歇业的状态，部分门店仅提供外卖服务。受市场需求降低及2020年花椒新货上市的影响，花椒贸易商加紧去库存，导致3月复工以后全国花椒市场中货、中下货价格走低。但好货市场存量较少，因此价格基本保持稳定。

（四）进出口情况

1.进口情况

我国花椒进口规模较小，主要来源于印度、日本、越南等亚洲国家。据资料显示，2015年我国花椒进口量为230.51吨，进口额为234.57万美元；2019年进口量为355.52吨，进口额为371.42万美元，同比分别增长12.35%和